Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра вдруг оказывается под подозрением в нелояльности власти. Его последнюю пьесу снимают с репертуара, а из творческого союза его исключают. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для неё источником страданий. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от этих событий драматург берётся за новое произведение. В него попадают знакомые ему люди и даже загадочный Воланд, чей образ навеян одним иностранцем, с которым автор когда-то пересекался.
